Perfex – Curso de Perfex CRM para Webdesigners

Apresentação do curso

O mais completo Curso de Perfex CRM

O Perfex CRM é um software completo de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente que é perfeito para praticamente qualquer freelancer ou agencias. Com seu design limpo e moderno, o Perfex CRM pode ajudá-lo a parecer mais profissional para seus clientes e ajudar a melhorar o desempenho comercial ao mesmo tempo.

Gerenciar clientes é importante e o Perfex CRM ajuda de várias maneiras:

Os CRMs precisam se concentrar nos clientes e o Perfex CRM faz isso com um sistema de suporte poderoso que ajuda a rastrear e resolver problemas rapidamente através do sistema integrado de tickets e lembretes de clientes. Atribua lembretes a si mesmo, um ou vários membros da equipe e, com um clique, os lembretes podem ser enviados para o sistema de notificação por e-mail e no aplicativo. Esses recursos podem levar a satisfação do cliente ao próximo nível.

 

No Curso de Perfex CRM para Webdesigners da Escola Ninja WP você aprenderá

  • Instalar o Perfex na hospedagem.
  • Cadastrar colaboradores
  • Cadastrar clientes
  • Cadastrar propostas
  • Cadastrar fatura
  • Cadastrar contratos
  • Gerenciar os níveis de permissões de cada usuário
  • Cadastro de despesa por projeto
  • Criação de projeto e gestão de projetos
  • Criação de tarefas e gestão de tarefas
  • Como criar captura de leads integrada com o CRM.
  • Como criar base de conhecimento para a equipe e ou para clientes.
  • Configurações gerais
  • Tradução
  • Configuração do Paypal para realizar pagamentos dentro do CRM.
  • Configuração de SMTP e envios de e-mail.

Veja as principais características do Perfex CRM

  • Gerencia e fatura projetos com o poderoso recurso de gerenciamento de projetos.
  • Vincula tarefas a muitos recursos do Perfex CRM e mantenha-se organizado.
  • Crie estimativas e faturas profissionais e excelentes.
  • Poderoso sistema de suporte com capacidade de importar tickets automaticamente.
  • Acompanhe o tempo gasto em tarefas e fature seus clientes. Capacidade de designar vários membros da equipe na tarefa e controlar o cronômetro por equipe designada.
  • Adicione seguidores de tarefas, mesmo que a equipe não seja membro do projeto. O funcionário poderá acompanhar o andamento da tarefa sem acessar o projeto.
  • Acompanhe os leads em um só lugar e acompanhe facilmente o progresso deles. Capacidade de importar automaticamente leads de e-mail, adicionar notas, criar propostas. Organize seus leads em etapas e mude os estágios facilmente com arrastar e soltar.
  • Crie propostas de boa aparência para clientes potenciais ou clientes e aumente as vendas.
  • Registra suas despesas de empresa / projeto e tem a capacidade de faturar para seus clientes e converter automaticamente em fatura.
  • Campos personalizados podem armazenar informações extras para clientes, leads e muito mais.
  • Receba pagamentos de Paypal e Stripe em diferentes moedas.
  • Toneladas de opções configuráveis.
  • Estilize o CRM para a marca da sua empresa com o poderoso recurso de estilo de tema.
  • Pasta de mídia separada para membros da equipe que não são administradores para trabalhar dentro do CRM e organizar seus uploads e arquivos.
  • Calendário para cada membro da equipe com base em permissões de equipe.
  • Acompanhamento, relatórios, anotações, arquivos e muitos outros recursos.

Porquê utilizar o Perfex CRM?

A vantagem do Perfex CRM é que ele é muito completo. Permite gerenciar tarefas e compartilha-las entre a equipe. É possível gerenciar as permissões de acesso de acordo com a demanda. Você organiza todos os dados do projeto, economizando tempo na hora de ter que acessar informações. Perfex permite integrar gerenciar leads e gerenciar despesas com projetos e fluxo de caixa. Você pode delegar tarefas de um projeto, gerenciar andamento dos projetos, homologação do cliente. Fácil de trabalhar.

Clique no botão abaixo, para baixar a ferramenta do Perfex:

GRADE DO CURSO

Modulo 1 - Introdução
Aula 1 – O que é O perfex CRM Details 00:04:00
Aula 2 – Comprando O perfex CRM Details 00:06:00
Aula 3 – Registro de domínio Details 00:08:00
Modulo 2 - Instalação Perfex na VPS
Aula 1 – Vultr – Bônus de 50 dólares Details 00:04:00
Aula 2 – Solicitação de Liberação de VPS Details 00:04:00
Aula 3 – Como instalar o perfex na VPS parte 1 Details 00:09:00
Aula 4: Como instalar o perfex na VPS parte 2 Details 00:05:00
[Aula nova] Cron do Perfex na VPS Details 00:02:00
Modulo 3 - Instalação do Perfex Hospedagem Compartilhada
Aula 1 – Instalação do perfex CRM Details 00:13:00
Módulo 4: Sobre o sistema de SMTP
Aula 1 – Conhecendo o SendGrid Details 00:10:00
Módulo 5 - Setup Inicial do perfex CRM
Aula 1 – Alterando o idioma do perfex CRM Details 00:01:00
Aula 2 – Informações da empresa Details 00:04:00
Aula 3 – Informações Gerais da Empresa Details 00:02:00
Aula 4 – Configuração de E-mail Details 00:06:00
Aula 5 – Configuração de finanças Details 00:08:00
Aula 6 – Meio de Assinatura e Meio de pagamento Details 00:05:00
Aula 7 – Configuração Geral de clientes Details 00:04:00
Aula 8 – Configurações Gerais de tarefas Details 00:05:00
Aula 9 – Configurações de Suporte Details 00:06:00
Aula 10 – Configurações de Lead Details 00:02:00
Aula 11 – Configuração geral de agenda Details 00:04:00
Aula 12 – Configuração do Cron jobs Details 00:06:00
Aula 13 – Configurações de PDF Details 00:04:00
Aula 14 – Configurações de Assinatura Eletrônica Details 00:01:00
Aula 15 – Push Notifications Details 00:04:00
Aula 16 – Configuração do Google Calendar Details 00:09:00
Aula 17 – Configurações Variadas Details 00:03:00
Aula 18 – Como atualizar o perfex CRM Details 00:03:00
Modulo 6 - Setup do Negócio
Aula 1 – Cadastrando Colaboradores Details 00:06:00
Aula 2 – Grupo de clientes Details 00:03:00
Aula 3 – Configuração de Suporte Details 00:11:00
Aula 4 – Criando formulário de Integração com o site Details 00:13:00
Aula 4.1 – Customização de Background de Formulário Details 00:05:00
Aula 5 – Configuração de finanças Details 00:08:00
Aula 6 – Configuração de contratos Details 00:02:00
Aula 7 – Configuração De E-mails Transacionais Details 00:06:00
Aula 8 – Campos Personalizados Details 00:05:00
Aula 9 – GDPR Details 00:01:00
Aula 10 – Criando Funções para Usuários Details 00:02:00
Aula 11 – Configuração de Menu e estilo de tema Details 00:02:00
Aula 12 – Final de modulo Details 00:01:00
Modulo 7 - Projeto na prática
Aula 1 – Abertura Details 00:02:00
Aula 2 – Lead e Pipeline de vendas Details 00:18:00
Aula 3 – Enviando proposta para Lead com fechamento de venda Details 00:21:00
Aula 4 – Clientes e Contatos Details 00:14:00
Aula 5 – Contratos Details 00:15:00
Aula 6 – Clientes e Contratos Details 00:02:00
Aula 7 – Gestão de Orçamentos Details 00:08:00
Aula 8 – Emissão de faturas Details 00:05:00
Aula 9 – Faturas recorrentes Details 00:02:00
Aula 10 – Pagamentos Details 00:01:00
Aula 11 – Créditos de cliente Details 00:03:00
Aula 12 – Esteira de produtos Details 00:08:00
Aula 13 – Faturas Details 00:06:00
Módulo 8 - Projeto na Prática 2
Aula 1 – Projeto – Marcos e atividades Details 00:08:00
Aula 2 – Criando o primeiro projeto Details 00:08:00
Aula 3 – Criação dos Marcos Details 00:03:00
Aula 4 – Criação da tarefa do projeto Details 00:03:00
Aula 5 – Checklist de tarefas Details 00:08:00
Aula 6 – Atribuindo membros da equipe no projeto Details 00:09:00
Aula 7 – Modo Todo do List Details 00:03:00
Aula 8 – Filtros Avançados de Tarefas Details 00:05:00
Módulo 9 - Dashboard do cliente
Aula 1 – Login de cliente Details 00:02:00
Aula 2 – Permissão de acesso do cliente Details 00:04:00
Aula 3 – Comentários de tarefas e arquivos de projetos Details 00:08:00
Aula 4 – Criação de Discussão Details 00:03:00
Aula 5 – Perfil do cliente Details 00:02:00
Módulo 10 - Tickets
Aula 1 – Como abrir tickets Details 00:05:00
Aula 2 – Outras Opções de Ticket Details 00:04:00
Módulo 11 - Base de conhecimento
Aula 1 – Como funciona a base de conhecimento Details 00:05:00
Módulo 12 - Utilidades
Aula 1 – Mídia, Exportador de PDF e Calendário Details 00:02:00
Aula 2 – Rastreamento de metas Details 00:03:00
Aula 3 – Criando Pesquisas no Perfex Details 00:06:00
Aula 4 – Anúncios e Avisos Details 00:05:00
Aula 5 – Backups no perfex Details 00:01:00
Aula 6 – Registro de atividades Details 00:01:00
Aula 7 – Atividades de tickets Details 00:01:00
Módulo 13 - Relatórios
Aula 1 – Relatório de vendas Details 00:03:00
Aula 2 – Relatório de despesas Details 00:02:00
Aula 3 – Relatório de leads Details 00:01:00
Aula 4 – Relatório de folha de horas Details 00:02:00
Aula 5 – Relatório de artigos Details 00:01:00
Módulo 14 - Dashboard geral
Aula 1 – Visão Geral do Painel parte 1 Details 00:03:00
Aula 2 – Visão Geral do Painel parte 2 Details 00:03:00
Aula 3 – Como Organizar o seu Dashboard Details 00:03:00
Aula Final despedida Details 00:01:00

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